La réponse courte
Envoyez la soumission ou l'entente depuis le système où elle se trouve déjà, pour que personne n'ait à la retaper. Laissez le client signer à partir d'un lien sur son téléphone, sans compte. Programmez des rappels. Et faites revenir le PDF signé dans le billet, l'occasion ou la transaction, pour que l'étape suivante démarre d'elle-même. bSign le fait avec Syncro, ConnectWise PSA, Autotask PSA et HubSpot, entre autres.
Là où les signatures bloquent
- Le client doit télécharger, imprimer, signer et numériser.
- La soumission arrive à quelqu'un qui ne peut pas l'approuver, et y reste.
- Personne ne pense à relancer.
- La copie signée revient par courriel, et quelqu'un doit la classer et mettre à jour le billet à la main.
Envoyer depuis votre PSA ou votre CRM
- Syncro : les estimations et les billets partent pour signature au statut de votre choix, remplis à partir de Syncro. Le PDF signé arrive dans le billet et l'estimation est marquée approuvée.
- ConnectWise PSA : les occasions et les billets de service partent à l'étape ou au statut de votre choix. Le PDF signé est joint à la fiche avec une note, et l'étape ou le statut avance.
- Autotask PSA : les billets et les occasions partent au statut ou à l'étape de votre choix, remplis à partir de la fiche et de ses champs définis par l'utilisateur. Le PDF signé est joint et la fiche avance.
- HubSpot : quand une transaction atteint l'étape de votre choix, l'entente part remplie à partir de la transaction, de son contact et de son entreprise, et le PDF signé est ajouté à la transaction.
La liste complète, y compris Microsoft 365, Zapier et Power Automate, se trouve sur la page des intégrations.
Les documents que les FSG envoient le plus
- Conventions-cadres de services et énoncés de travail;
- soumissions et estimations de projet;
- formulaires d'arrivée et de départ;
- politiques d'utilisation acceptable et de sécurité;
- ententes de prêt d'équipement et ententes de confidentialité.
Une politique d'utilisation acceptable que chaque utilisateur d'un client doit signer peut partir en une étape : l'envoi en masse prend une feuille de calcul de noms et d'adresses courriel et crée une copie distincte pour chaque personne.
De petits réglages qui font gagner des jours
- Des rappels programmés, jusqu'à ce que le document soit signé.
- Signature dans l'ordre : le client signe, puis votre côté contresigne.
- Un code à usage unique envoyé au courriel du signataire avant l'ouverture du document, pour les ententes importantes.
- Des modèles avec les champs en place, pour qu'une soumission parte en moins d'une minute.
bSign est conçu par Binarium, une entreprise ontarienne de services TI, et garde les documents sur des serveurs au Canada. En savoir plus sur bSign pour les fournisseurs TI.
Ce guide est une information générale, pas un avis juridique; pour un document précis, consultez un avocat. Publié le 2026-10-04 par Binarium, l'entreprise ontarienne de services TI derrière bSign.